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대신증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리, 하반기 성장에 장애가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2019년 하반기 ESS 및 원형전지, 자동차전지 등 배터리 매출 증가에 주목. 1) ESS 화재(국내) 관련한 법 규정이 2019년 2분기내 완료 예상, - 2) 소형전지의 매출과 수익성 호조도 2020년 확대 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 1분기 영업이익(연결 1,188억원 65% yoy / -52% qoq)은 종전 추정치(1,379억원)와 컨센시스(1,316억원)를 하회,"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	302,143	350,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	BUY(유지)	310,000
20190321	BUY(유지)	310,000
20190128	BUY	310,000
20181221	BUY(유지)	330,000
20181029	BUY	330,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190502	대신증권	BUY(유지)	310,000
20190430	삼성증권	BUY	310,000
20190502	신한금융투자	BUY(유지)	310,000
20190502	하이투자증권	BUY(유지)	280,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)