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지난달 삼성자산운용 상장지수펀드(ETF)의 개인 매수세가 도드라졌다. 개인순매수 상위 5개 상품 중 4개가 삼성운용의 상품이었다. 특히 개인은 KODEX 머니마켓액티브와 KODEX 200타겟위클리커버드콜을 1000억원 이상씩 사모았다.
반면 코스피와 코스닥 레버리지 상품에선 자금 유출이 이어졌다. 국내 주식시장이 박스권 장세에 갇히면서 개인들이 국내 대표 산부인과무료상담 지수에 투자하는 레버리지 ETF를 순매도한 것으로 보인다.
개인순매수 상위 5위 중 4개, 삼성운용 ETF
2일 ETF체크에 따르면 지난 8월 개인 투자자의 순매수 금액이 높은 ETF 5개 중 4개가 삼성운용의 상품이었다.
1위는 삼성운용의 농협캐피탈상담사 KODEX 머니마켓액티브로 한 달간 개인투자자가 총 1472억원어치를 사들였다. 연초 이후 3조8000억원 이상의 자금이 유입되며 순자산이 가장 많이 증가한 ETF에도 이름을 올렸다. 삼성운용 관계자는 "KODEX 머니마켓액티브는 초단기 채권과 기업어음(CP) 등 신용도가 높은 유동성 자산에 투자하는 ETF"라며 "불확실한 시장 상황 속에서 안정성과 유동성 부산국제금융박람회 을 원하는 개인 투자자의 수요가 집중됐다"고 설명했다.
개인순매수 2위는 삼성운용의 KODEX 200타겟위클리커버드콜(1272억원 순매수)이다. KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200 지수에 투자하면서 코스피200 지수의 위클리 콜옵션 매도에 따른 옵션 프리미엄 등을 재원으로 분배금을 지급하는 상품이다. 연간 목표분배율은 17% 적벽대전 다.
미국 대표지수 ETF 가운데 개인투자자의 관심을 받은 상품은 미래에셋자산운용의 TIGER 미국S&P500(1125억원)과 삼성운용의 KODEX 미국나스닥100(722억원)이다.
반면 국내 대표 지수가 오를때 높은 수익률을 추구하는 레버리지 상품에선 개인투 스마트론대출 자자의 순매도가 이어졌다. 개인투자자들은 삼성운용의 KODEX 레버리지와 KODEX 코스닥150레버리지를 각각 1382억원, 921억원어치 순매도했다. 국내 증시가 박스권에 갇히면서 투자자의 관망세가 짙어지고 있는 영향이다.
그 다음으로 개인은 미래에셋운용의 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE와 TIGER 200, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥을 각각 483억원, 441억원, 381억원어치 순매도했다.신한운용 약진…NH아문디, 하나운용 추월
지난 8월 말 기준 국내 ETF 순자산총액 합계는 231조6794억원으로 지난 7월 말(225조7576억원) 대비 2.6%(5조9281억원) 늘었다.
삼성운용의 순자산총액은 지난 8월 말 기준 89조3543억원으로 90조원을 목전에 뒀다. 6월 80조원을 돌파한 이후 두 달 만이다.
파킹형 상품인 KODEX 머니마켓액티브와 KODEX CD금리액티브(합성)가 각각 7587억원, 3297억원 끌어모았다. 반면 KODEX 레버리지와 KODEX 코스닥150레버리지에서는 각각 5254억원, 2332억원이 빠져나갔다.
미래에셋운용의 순자산총액은 7월 74조9834억원에서 8월 76조2621억원으로 1.7%(1조2878억원) 증가했다. 미국 대표지수를 추종하는 TIGER 미국S&P500과 TIGER 미국나스닥100의 순자산총액이 각각 2066억원, 1506억원 증가하며 나란히 1·2위에 올랐다.
KB자산운용의 8월 순자산총액은 전달보다 1.3%(2365억원) 증가한 17조9801억원을 기록했다. 또 한국투자신탁운용의 순자산총액은 17조7783억원으로 3.9%(6642억원) 증가하면서 KB운용과의 차이를 좁혔다.
신한자산운용의 순자산총액은 9조5522억원으로 순자산 증가율이 8.3%(7281억원)였다. 대표 상품인 조선 ETF에 자금이 쏠렸다. SOL 조선TOP3플러스와 SOL조선TOP3플러스레버리지 순자산총액이 각각 3381억원, 985억원 증가했다.
한화자산운용과 키움투자자산운용의 순자산 증가율은 각각 -0.7%, -1.3%로 역성장한 반면 NH아문디자산운용 순자산총액(2조4398억원)은 4.8%(1107억원) 증가하며 하나자산운용(2조3358억원)을 추월했다.
NH아문디운용의 순자산증가에 공을 세운 ETF는 대표 상품격인 HANARO 원자력iSelect(208억원)와 HANARO Fn조선해운(181억원)이었다. 중국판 '나스닥' 과창판 수익률 훨훨
지난 8월 한 달간 ETF 수익률 상위권을 차지한 ETF는 모두 중국 관련 상품이다. 한투운용의 ACE 중국과창판STAR50이 30.78% 오르면서 수익률 1위를 기록했다. 과창판은 상하이거래소 내 첨단 기술기업이 거래되는 시장으로 '중국의 나스닥'으로 불린다.
최근 중국 증시가 잇달아 신고가를 경신하면서 관련 ETF 수익률도 치솟았다. 항셍지수(2만5919포인트)와 상하이종합지수(3889포인트), 선전종합지수(2464포인트)는 각각 25일, 26일, 27일 52주 신고가를 갈아치웠다.
삼성운용의 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)(29.75%)은 수익률 2위, 미래에셋운용의 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)(28.19%)도 수익률 5위에 각각 올랐다.
수익률 3위는 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)으로 28.95%다. 중국 전기차 비야디(BYD)가 유럽에서 테슬라를 꺾었다는 소식이 전해지면서 중국 전기차 관련 주가가 들썩였다. 지난 28일 유럽자동차공업협회(ACEA)가 발표한 7월 신차 등록 데이터에 따르면 테슬라의 신차 판매량은 8837대로 전년 동월 대비 40.2% 감소한 반면 BYD는 1만3503대를 판매하면서 같은 기간 225.3% 급등했다.
TIGER 차이나반도체FACTSET도 28.54% 상승하면서 수익률 상위권에 이름을 올렸다. 중국 정부가 반도체 자급률을 높이기 위한 정책을 잇달아 발표하면서 시장의 주목을 받았다.
반면 철강 업종에 투자하는 ETF의 하락세가 두드러졌다. 삼성운용의 KODEX 철강 수익률은 -12.53%, 미래에셋운용의 TIGER 200철강소재는 -12.20% 하락했다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 지난달 15일(현지시간) 철강과 알루미늄 수입품에 대해 50% 관세를 부과하겠다고 밝히면서 관련 ETF 수익률도 고꾸라졌다.
그 외 미래에셋운용의TIGER 2차전지TOP10레버리지 수익률이 -12.36%, TIGER K방산&우주가 -10.55%, TIGER 200에너지화학레버리지가 -10.44%로 집계됐다.'방산·원자력' ETF 신규 출격
지난달 신규 상장한 ETF는 14종목이다. 방산·원자력 업종에 투자하는 ETF가 줄을 이었다.
먼저 신한운용과 미래에셋운용은 지난달 19일 각각 SOL 한국원자력SMR과 TIGER 코리아원자력을 상장했다. 두 상품 모두 두산에너빌리티 비중이 가장 크다. SOL 한국원자력SMR은 △두산에너빌리티(20.96%) △현대건설(11.83%) △한국전력(11.22%) 등 총 12종목을, TIGER 코리아원자력은 △두산에너빌리티(25.29%) △현대건설(22.12%) △한전기술(11.33%) 등 15종목을 담았다.
한화운용은 국내 방위산업의 소재·부품·장비(소부장) 업체들에 투자하는 PLUS K방산소부장을 지난달 26일 출시했다. 국내 방산 기업의 수출이 증가하면서 소부장 기업이 '낙수효과'를 누릴 것이란 분석이다. PLUS K방산소부장의 주요 종목에는 △STX엔진(20.46%) △엠앤씨솔루션(19.59%) △SNT다이내믹스(15.51%) 등이 있다.
우리운용은 외국인 순매수 강도가 높은 종목에 투자하는 WON K-글로벌수급상위, 삼성운용은 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜을 지난달 12일 선보였다. KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜은 미국 S&P500을 기초지수로 삼아 장기 우상향 수익을 노리는 한편, 시장이 급락할 땐 콜옵션 매도를 통해 옵션 프리미엄을 수취하는 전략을 사용한다.
그 외 미국 빅테크 기업에 투자하는 ETF 상장도 이어졌다. 삼성액티브자산운용은 KoAct 팔란티어밸류체인액티브, KB운용은 RISE AI반도체TOP10과 RISE 엔비디아고정테크100을 지난달 26일 각각 상장했다.
송재민 (makmin@bizwatch.co.kr)
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